Joe Henderson – 27 ročný tenorsaxofonista , nahral svoj štvrtý album pre Blue Note v roku 1964 v mimoriadnej zostave s McCoyom Tynerom na klavíri, Bobom Cranshawom na basgitare a Elvinom Jonesom na bicích. Táto štvorica prináša rozmanitý súbor pozostávajúci z troch Hendersonových originálov, vrátane pozoruhodnej titulnej skladby, ako aj nádherného baladického predstavenia „You Know I Care“ od Duka Pearsona a svižného swingu „Night and Day“ od Colea Portera. Rozmanitý jazz na špičkovej úrovni.